WEALTH MANAGEMENT

Präsentation

• Er wird einem Target an ausgewählten Privatanlegern vorgeschlagen, um Anlagelösungen in Zusammenarbeit mit verbesserten und entwickelten Finanzinstrument zu bieten, um sich in den bereits angebotenen Service des Finanzbereichs zu integrieren und zu entwickeln.
• Arbeitet nicht mit vorgefassten Schemata oder standardisierten Assets, sondern schneidet jedem Anleger ein auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Profil zu, das in Einklang mit der geforderten Leistung steht.
• Er reiht sich in den Bereich des Wealth Managements ein und arbeitet in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum. Er ist eine Entwicklung des Private Bankings, übernimmt dessen Grundsätze und setzt sie mit einem Ansatz streng nach Taylor made um.
• Er erstellt "ad hoc"- Lösungen und verwendet keine bereits verpackten Finanzpakete von Dritten, er bezieht sich mit einem soliden Wissen und in stetigem Kontakt mit den Entwicklungen des Marktes auf die Bedürfnisse der Investition.

Merkmale

• Weltweite und integrierte Verwaltung von Vermögen.
• Multidisziplinäre Kenntnisse im Finanzbereich.
• Möglichkeit der einfachen und schnellen Interaktion mit den wichtigsten Market Players.
• Optimierung der Finanzassets.

Value Chain del Wealth Managment

1- Strategy -> 2 - Delivery -> 3 – Adjustment


Advisory
Die Arbeitsweise nutzt fortschrittliche Werkzeuge, die dem globalen Finanzmarkt zur Verfügung stehen, beurteilt die Möglichkeiten und prüft die Zuverlässigkeit; insbesondere bewegt man sich durch Ausführung der Funktionen der "Assets Allocation auf die Ziele der besten Portfolios".

• Analyse der Assets und der generierten Cash-Flows.
• Bestimmung des Zeitpunkts für die taktischen und strategischen Positionen des Portfolios.
• Bewertung der Assets anhand signifikanter Parameter: Entwicklung des Mark to market.
• Analytisches und termingerechtes Reporting der Investitionen.

Team

• Die Einheit des Wealth Managements bietet dem Kunden die maximale Assistenz für die tägliche Pflege ihrer Anlagen. Den Analyseberichten, den ausführlichen Berichten und den Empfehlungen zu individualisierten Modellportfolios wird eine stetige Überwachungsaktivität zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Umsetzung der verfolgten Anlagestrategie zur Seite gestellt.
• Mit der Planung von regelmäßigen Treffen in regulären Abständen oder wenn die Notwendigkeit besteht, werden die wichtigsten und komplexesten Aspekte des Projekts vertieft, das auf diese Weise kontinuierlich vom Kunden, der die Ziele überprüft und die operativen Entscheidungen teilt, überwacht wird.

Service: Stärken

• Extreme Personalisierung der Investitionen auf Grundlage der Ziele.
• Absolute Unabhängigkeit von externen Partnern.
• Gemeinsame Entscheidungsfindung und Betriebsabläufe ohne das Risiko von Interessenkonflikten.
• Absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den Markt.
• Permanente Überwachung der Investitionen.

Für weiter Informationen können Sie an wm@bsi.sm schreiben und die unter der Nummer 0549 940926 anrufen.